Wir sind seit 1987, also über 23 Jahre erfolgreich im Dienste unserer Klienten in der Finanzdienstleistung tätig. Unsere Erfahrung ist unser größtes Kapital.

Wir arbeiten ausschließlich im Auftrag unserer Klienten, sind also unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Produktgebern.
Wir beraten neutral, bedarfsgerecht und immer im Sinne unserer Klienten.

Es gibt drei Möglichkeiten mit uns zusammenzuarbeiten:

1. Produktspezifische, fallweise Zusammenarbeit

Sie suchen auf dem Markt das für Sie beste Angebot. Wir suchen Ihnen das für Sie beste Angebot mit Hilfe unserer umfangreichen EDV heraus und bereiten alle Antragsunterlagen zur Einreichung vor. Sie erhalten Unterstützung, bis Sie die gewünschte Police erfolgreich in Händen halten.

Sie bezahlen jährlich für die Aufnahme und Pflege Ihrer Kundendaten eine Gebühr von 29,00 €. Sie können dann soviel Anfragen, wie Sie wollen, an uns richten.

Das ist also die Variante für Klienten, die Ihre Versicherungen selbst betreuen wollen und nur ab und zu ein Angebot brauchen.

2. Intensive Zusammenarbeit

Sie suchen für alle Fragen zum Thema Geld, Finanzen und Versicherungen einen kompetenten Ansprechpartner. Sie möchten als VIP-Kunde betreut werden.

Wir schließen einen für Sie kostenfreien Maklervertrag ab. Damit erteilen Sie uns die Vollmacht zur Verwaltung aller Ihrer bestehenden Versicherungen. Wir können also ab sofort für Sie tätig werden.

Wir führen mit Ihnen eine kostenlose Erhebung Ihrer Daten, Wünsche und Ziele durch, analysieren diese und unterbreiten Ihnen Vorschläge zur Optimierung. Sie entscheiden, welche Vorschläge Sie umsetzen, wir führen die Realisierung durch. Selbstverständlich wird die gesamte Zusammenarbeit nach Maßgabe der Gesetze genauestens protokolliert. Wir haften Ihnen gegenüber für den erteilten Rat und die Qualität der Durchführung. Selbstverständlich besteht eine entsprechende Haftpflichtversicherung zu Ihrer Sicherheit.

Im Schadensfall erhalten Sie von uns ein umfassende Unterstützung. Wir nehmen Ihnen die gesamte Korrespondenz und Verhandlungsführung ab.

Das ist die Variante für Klienten, die eine Rundum-Betreuung zu günstigsten Konditionen wünschen. Für unsere Klienten ist diese Variante kostenfrei.

3. Honorarberatung

Diese Variante wählen Sie, wenn Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wünschen, die über das normale Maß hinaus geht, z.B. für Ihre firmeninternen Versicherung und die Beratung Ihrer Mitarbeiter, z.B. zum Thema der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist also die Variante für größere Firmen oder Privatpersonen mit dem besonderen Anspruch. Für die einmalige Datenaufnahme und Dokumentation berechnen wir nur 98,00 €.

Ähnlich, wie bei einem Rechtsanwalt oder Steuerberater, zahlen Sie nur die in Anspruch genommene Zeit. Wir berechnen pro Stunde (inkl. Anfahrtszeit und Anfahrtskosten bis 100 km):

Senior-Berater 120,00 €
Junior-Berater   80,00 €

Courtagen, die wir ggf. von den Versicherungsgesellschaften erhalten werden voll verrechnet.
Alle Honorare der Honorarberatung verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.